太阳能行业投资报告:光伏龙头加速布局储能 支持政策可期

时间:2021-10-07 14:45 作者:lol押注平台
本文摘要:事件: 近期,多家美国本土光伏龙头企业SunPower、SolarCity、SunEdison先后宣告通过并购或自律发展转入电网储能市场,而国内两会期间政府申明对新能源发电的忠诚反对态度,也伴随着,为了更加高效、更加普遍地利用新能源,储能涉及政策的制订和实施或已近在眼前。

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事件:  近期,多家美国本土光伏龙头企业SunPower、SolarCity、SunEdison先后宣告通过并购或自律发展转入电网储能市场,而国内两会期间政府申明对新能源发电的忠诚反对态度,也伴随着,为了更加高效、更加普遍地利用新能源,储能涉及政策的制订和实施或已近在眼前。  评论:  1.主流光伏企业密集布局储能检验储能市场与新能源发电的密切关联,并将有效地提高储能系统的运营经济性;去年12月,美国仅次于的晶硅光伏组件制造商及电站开发商SunPower宣告与储能系统供应商Sunverge签订独家战略合作协议,并将从2015年初开始联合向居民和电力公司用户获取原始的光伏+储能解决方案产品;在今年2月的电话会议中,美国仅次于的分布式光伏系统加装及开发商SolarCity认为,将在半年内向市场发售融合了兄弟公司Tesla锂电技术的商业化电池储能系统;上周四(3月5日),美国一体化光伏产品生产商及光伏电站/风电场运营商SunEdison宣告并购储能系统供应商SolarGridStorage,还包括整个公司团队、4个运营中储能项目、以及大约100MW的项目储备。  从美国主流光伏企业近期广泛加快布局储能业务的情况看,除了体现出有美国电力市场环境下极大的储能市场正在启动外,也解释储能和新能源发电在技术上、商业模式上的密切关联度;此外,大型光伏企业较低的资金成本也将有助储能系统经济性的提升,而这是小型独立国家储能系统供应商所不具备的优势。

  2.美国、德国、日本为代表的海外储能市场已全面启动,开始转入第一轮愈演愈烈增长期;在高度市场化的美国电力市场上,以电能质量区分的差异化电价、高昂的超负荷容量电费等电价体系特征,促成了来自电力公司和用户端的储能市场需求,随着储能系统的成本逐步上升到不具备经济性、以及加州对储能设备强迫部署法案的通过,美国储能应用于市场于是以呈现出爆发式快速增长的势头,预计2015年仅美国市场的储能系统加装量就将多达200MW(2014年加装量仅有62MW)。  德国与日本储能市场的市场需求构成逻辑与美国略有不同:德国的市场需求主要源于减少超高光伏发电渗透率带给的电网运营风险的市场需求、以及光伏网际网路电价高于消费电价带给的套利市场需求;日本则主要源自解决问题快速增长的新能源发电并网市场需求和灾害环境下的离网用电市场需求。而德、日储能市场的相同之处则是,政府皆已开始对储能系统的加装获取必要经济补贴,以性刺激市场的启动。

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  3.国内两会申明大力发展光伏、风力发电,储能政策实施可期,核心目的在于提升新能源发电的渗透率和利用效率;本次两会政府工作报告中,总理再度申明能源生产和消费革命,并特别强调要大力发展风电、光伏发电,而无论是为了解决问题西部光伏电站、风电场的弃光弃风限电问题,还是为了推展东部地区的分布式光伏应用于,储能系统的部署短期内都将起着立竿见影的效果,长年看则堪称不可缺少的一环。此外,作为储能系统核心的电池也是我国为数不多不具备国际领先水平的产业之一,政府不存在关爱这一战略新兴产业茁壮、防止重蹈光伏覆辙的动力。

  因此我们预计,随着可再生能源配额制的实施、十三五能源规划(储能将是追加重点内容)的开始制订,国家和地方层面皆未来将会实施针对储能系统的补贴或鼓舞政策。  投资建议:  国内企业中,建议注目储能产品不具备竞争力、业务布局具备先发优势及出口能力的企业:阳光电源(三星锂电合资+光伏销售渠道)、圣阳股份(铅碳电池)、南都电源、比亚迪、科陆电子等。


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